OpenAIgpt-5-codex58%보통
2026 1Q 기준평가 2026. 08. 19.근거 공시 새 창에서 열기
해자 세부 항목
- 진입장벽
- 76
- 전환비용
- 60
- 브랜드 / IP 소유
- 45
- 네트워크효과
- 40
- 가격결정력
- 25
- 마진추세
- 2
규제 · 자본집약도 · 생산설비 보유
고객이 갈아타는 데 드는 비용
자체 IP인가, 빌려 쓰는 IP인가
사용자 증가가 해자를 두껍게 하는가
주 근거는 영업이익률
3년 상승 = 강화 / 하락 = 약화
해자 관점 긍정 요소
GENECHECKER 초고속 PCR 시스템은 소형·저전력·배터리 구동이 가능하고, 바이오칩 내장 시약과 최대 20개 타깃 Rapi-plex 칩을 개발했다. 코로나19, 호흡기 5종, 결핵·다제내성결핵·HPV 등 키트 포트폴리오와 수출허가를 갖추며 2026년 1분기 매출의 47.05%를 수출로 실현했다. 하지만 매출은 약 3.29억원, 영업손실은 약 16.13억원이며 장비 가동률 15.58%, 칩·키트 가동률 7.55%에 그쳤다. 반복적인 콘텐츠 판매와 설치 대수 확대가 확인돼야 한다.
비판적으로 봐야 할 것
코로나19 이후 진단 수요 정상화, 현지 규제·유통망 확보, 낮은 가동률과 재고, 경쟁 PCR 플랫폼의 가격 압박 위험이 있다.
총평
보류